各位老铁，先说声抱歉。因为今天有四件事儿，都挺重要的，我觉得大家都得知晓一下，所以原定今天要说的话题（顺周期和逆周期）只能委屈一下，推迟一天。好了，不狡辩了，说正事。第一件，有个利好消息。就是今天中午的时候，彭博社透露，监管部门已和部分券商沟通，要求放缓创业板新股IPO的申请速度，希望等年年报出来以后再提交。如果这事儿是真的，这意味着从现在到年底，IPO的数量将大大减少，A股里面的流动资金能炒的新股会变少，那么就只能炒旧股了，对横盘已久的A股来说，绝对是个利好。不过这也是从消息面和理论上来看的，大家可别冲动，毕竟还得等下周11月3号美国大选结果出炉，以及蚂蚁11月5日上市看市场反应。在这两件事定音前，可不能飘。第二件，美国大选进入冲刺阶段。距离美国新总统出炉，还有不到一周时间。虽然在最后一轮辩论中，金毛表现也不错，不过他的民调支持率依然落后拜登，所以他最近可能也没空找中国的茬了。——因为他和拜登都在忙着拉选票，奔走于几个摇摆州之间，有分析帝说，美国大选最终花落谁家，关键要看摇摆州的选票。根据民调分析机构FiveThirtyEight的选举预测模型，特朗普的获胜机率只有11.9％，留给他的时间不多了。有很多老铁问我，到底谁当选，利好A股，其实谁当选并不重要，重要的是这件事定下来以后，A股会少一些外围扰动因素，而且，美国新的财政刺激政策也可以继续有效推进，这段时间一直在观望和不断流出的外资，以及胆小的一些内资可能会再次进场。第三件，深市的主板和中小板即将合并。这个消息也是今天中午爆出的，在说这个之前，先普及一个基础知识。上交所目前有两个板：主板，科创板。深交所目前有三个板：主板，中小板，创业板。深交所一共有家上市公司，其中主板只有家公司，这些年来基本上也没有发行过新股，而新股的发行任务基本都是由中小板（家）和创业板（家）完成的，所以主板基本上不太出现在群众视线里，有点“名存实亡”的味道，所以合并也是大家一致的呼声。而且，等合并以后，深交所就和上交所架构一致了，上交所是主板+科创板，深交所是主板+创业板，十分协调。第四件，三季报里的一些风向。从目前已经披露的基金三季报来看，很多主动型权益基金三季度的仓位有了较大的风格变化。总的来看，多数主动基金都对目前高估值的板块进行了减仓，增加了像房地产、银行、化工等低估值板块。从基金经理的调仓动作来看，他们对后市的态度还是偏谨慎的，你从调仓换股就能看的出来。不过，我回顾了一下近三年各家基金公司每年给我们的市场观点，发现都有一个共同特征。就是，预判和现实基本都是反着来的。

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